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Su éxito es nuestra prioridad (ya sea si busca hacer crecer su patrimonio, enfocándose en lo que tiene, o preservando su herencia familiar).
Lo ayudamos a recorrer su camino paso a paso a través de una relación financiera inclusiva.
Con nuestro enfoque personalizado de 360 grados en productos y servicios, usted puede disfrutar de reuniones periódicas y actualizaciones creadas a su medida.
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Nuestro equipo de especialistas lo ayudará a gestionar todos sus asuntos financieros, desde la planificación financiera, hasta los préstamos hipotecarios, inversiones, y seguros.1 Podemos supervisar y optimizar todo su portfolio (tenga la seguridad de que sus finanzas se encuentran en manos capaces y experimentadas). Le ofrecemos:
Los servicios de valores y asesoría se ofrecen a través de Osaic Institutions, Inc. ("Osaic Institutions"), un asesor de inversiones registrado y corredor de valores (miembro de FINRA / SIPC). Los productos de seguros se ofrecen a través de Osaic Institutions o de Popular Insurance Agency USA, Inc. (PIAUSA). PIAUSA también se conoce como PIA US Insurance Agency (PIAUS) y es una subsidiaria de propiedad total de Popular Bank, una institución financiera autorizada por el estado de Nueva York. Osaic Institutions o sus afiliadas son entidades separadas y no están afiliadas con PIAUSA, PIAUS, Popular Investments o Popular Bank. “Popular Investments” es una marca de servicio registrada.
Cuando los representantes registrados ofrecen productos y servicios bajo el nombre de Popular Investments, lo están haciendo como agentes de seguros o representantes registrados de Osaic Institutions; o agentes de seguros de PIAUSA. Los representantes registrados de Osaic Institutions también son empleados de Popular Bank. Popular Bank y PIAUSA no están registrados como corredores de valores, ni asesores de inversiones. Los productos y servicios disponibles a través de Osaic Institutions no están asegurados por la FDIC ni por ninguna otra agencia de los Estados Unidos y no son depósitos u obligaciones ni están garantizados ni asegurados por ningún banco o filial bancaria. Estos productos están sujetos al riesgo de inversión, incluyendo la posible pérdida de valor. Si corresponde, solicite un prospecto, ya que contiene información más completa del producto, incluido el riesgo, las tarifas y los gastos, y debe leerse detenidamente antes de invertir.
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