¡Lo logré!

Llegó su jubilación y está listo para dejar de trabajar. Es emocionante pero, ¿qué significa en términos de sus inversiones? ¿Ha escuchado hablar de opciones diferidas de impuestos? ¿Mantiene sus fondos mutuos o cambia a anualidades? Llámenos. Podemos ayudarle a explorar las opciones para que pueda preocuparse por las decisiones verdaderamente importantes — si se va de compras o a jugar golf.

Una vez llegue su jubilación, le ayudaremos a considerar:

  • ¿Cuánto ingreso necesitará cada año?
  • ¿Piensa mudarse o vender su casa, y cuál sería el impacto financiero de la decisión?
  • ¿Tendrá un gasto grande en pocos años, como la boda de una hija?
  • ¿Qué opciones tiene para ahorrar en el pago de impuestos?
  • ¿Qué debe hacer con su 401k cuando llegue el momento del retiro?

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